Comarch ERP Optima CRM

2.1. Lista kontaktów/ zadań

Dodatkowo użytkownik może ograniczyć dostęp do zadań wystawionych przez innych operatorów, jak również nadać uprawnienie do odblokowania zrealizowanych kontaktów/ zadań.

Aby operator miał zakaz dostępu, należy w konfiguracji na karcie operatora odznaczyć parametr: Dostęp do zadań innych operatorów.

Zasady działania blokady:

• Na liście kontaktów/ zadań operator widzi tylko swoje zadania

• W Terminarzu nie ma możliwości zmiany operatora – pole jest wyszarzone

• Jeśli operator nie ma dostępu do zadań innych operatorów - ukrywana jest zakładka Wg wątków

• Z poziomu Sprzedaży dedykowanej operator widzi tylko swoje zadania

• Odblokowanie kontaktu/ zadania jest możliwe po zaznaczeniu w konfiguracji parametru: Prawo odblokowania kontaktu.

Zasady działania parametru:

• Po zaznaczeniu parametru na karcie operatora, odblokowanie kontaktu możliwe jest z poziomu menu kontekstowego

• Odblokowany kontakt otrzymuje status W realizacji

• Przy próbie odblokowania kontaktów/ zadań podrzędnych, program sprawdza, czy zadanie nadrzędne jest zamknięte. Jeśli tak, pojawi się odpowiedni komunikat. Należy najpierw odblokować zadanie nadrzędne, a następnie zadanie powiązane.